최근 미중 정상회담이 AI 칩 무역에 대한 주요 합의 없이 끝난 후 반도체 주가는 하락세로 마감했습니다.
미국은 특정 조건 하에서 Nvidia의 H200 AI 칩을 Alibaba, Tencent 및 ByteDance에 제한적으로 판매하는 것을 승인한 것으로 알려졌습니다.지난 1년 동안 중국 기술 기업들은 화웨이의 Ascend AI 칩 사용을 확대했습니다.중국의 대기업들은 이제 가능한 경우 Nvidia를 사용하는 동시에 Huawei를 중심으로 장기적인 대안을 구축하는 두 가지 병렬 시스템을 실행하고 있습니다.
TSMC는 애리조나 시설에 312억 8천만 달러의 자본 예산과 추가 200억 달러를 승인했습니다.AI는 시장 성장을 가속화하여 올해 1조 달러 규모의 이정표가 예상됩니다.강력한 AI 수요로 인해 TSMC의 고급 라인이 부담을 받아 일부 고객은 덜 중요한 제품을 위해 삼성과 인텔을 고려하게 되었습니다.
인텔의 주가는 올해 약 197% 상승해 시장 가치 5,830억 달러에 이르렀습니다.이 회사는 Apple용 칩을 만들기 위한 예비 계약에 도달했습니다.하지만 인텔의 서버 CPU 시장 점유율은 2026년 1분기 54.9%로 전년 동기 64.4%에서 하락했다.
AMD는 38% 증가한 103억 달러의 기록적인 분기 매출을 보고했습니다.데이터센터 매출은 57% 증가했다.잉여현금흐름은 26억 달러로 3배 증가했습니다.AMD는 2030년까지 서버 CPU 시장이 1,200억 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다.
삼성전자는 5월 21일부터 18일간 총파업을 준비하고 있다. 애플, HP 등 고객사에서는 연기 가능성에 대해 문의하고 있다.파업이 장기화되면 삼성의 공급 신뢰성에 대한 신뢰가 훼손될 수 있다.
미국 FTC는 Arm이 칩 라이선스 분야에서 시장 지위를 남용했는지 여부에 대해 독점 금지 조사를 시작했습니다.
반도체 산업은 무역 변화, 파업 가능성, 새로운 규제에 직면해 있습니다.TSMC는 막대한 투자를 하고 있지만 AI 수요를 완전히 충족시킬 수는 없습니다.인텔의 재정적 회복은 현실이지만 서버 점유율을 잃고 있습니다.장기적인 추세는 여전히 강하지만 단기적인 전망은 이러한 문제가 어떻게 해결되는지에 달려 있습니다.